新闻中心
当前位置: 网站首页 > 新闻中心 > 行业动态
粤港澳大湾区保险业现状调研及保险通发展阅读次数 [28] 发布时间 :2020-09-10

粤港澳大湾区以全国不到1%的国土面积、5%的人口总量,创造了全国12%的GDP总额1,在国家发展战略布局中具有重要战略地位。


2018年粤港澳大湾区整体原保费收入占全国约20%。2018年,其中内地九市合计实现原保险保费收入人民币3,989亿元,在全国保险市场的占比达10.5%;香港保险业毛保费总额达到5,145亿港元,澳门保险业毛保费总额达到211.6亿澳门元。


与此同时,国家对粤港澳大湾区保险业发展高度重视。《粤港澳大湾区发展规划纲要》中17次提及“保险”,针对保险业的规划涉及互联互通、产品创新、民生保障等各个方面。《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布之后,银保监会和广东、深圳政府也积极进行政策部署,规范和促进大湾区保险市场发展。


1

大湾区保险业发展现状


粤港澳大湾区在全国经济发展中发挥着举足轻重的作用,根据官方数据统计显示,截至2019年底,大湾区总人口数量超过7千万,GDP占全国比例达13%。


2019年,大湾区保险业保费收入约人民币1万亿元,占全国(含港澳地区)总保费收入约23%,广东银保监局以及深圳银保监局发布的数据显示,2019年大湾区内的珠三角九市合计实现原保险保费收入人民币4,746.57亿元,在全国保险市场的占比12.49%。 


2017年至今,大湾区的保险机构也呈现陆续增设的趋势。


珠三角地区大湾区发展纲要的出台将加速国内外保险巨头逐步在大湾区投资落地,对于珠三角九市的保险市场,保险公司法人机构主要集中在深圳和广州,目前总部设立在珠三角城市的保险公司主要有22家。


根据深圳市地方金融监督管理局发布的《2019年深圳金融业基本情况解读》,截至2019年末,深圳共有保险法人机构27家,保险分公司77家;专业保险中介机构128家。


根据广州市统计局局发布的《2019年广州市国民经济和社会发展统计公报》,截至2019年末,广州共有保险总公司5家,市场主体106家。广东省辖内人身险公司分公司其中含开展业务但无分支机构的虚拟分公司更有59家,财险分公司其中含虚拟分公司也已经达到了54家。


目前,多家知名大型保险企业均开展海关税款保证保险试点,该保险的应用场景主要为若企业未按时缴纳海关税款,则海关可向保险公司提出赔偿申请,保险公司则向海关赔偿(代缴)企业应缴纳的海关税款及其它滞纳金。


某大型保险公司旗下的财产保险企业也着手研究粤港澳航运保险、保证保险和雇主责任险等跨境活动保险业务。他们正在组织研发车险创新产品,针对分时租赁汽车、车辆代驾等新事物,加强精算与内控协同,合理厘定费率,细分市场。


在大湾区保险跨境互联进一步发展的大背景下,香港保险行业的并购活动持续升温,尤其是寿险行业涌现了数单规模较大的并购交易,如泰禾集团收购大新人寿、新世界集团收购富通人寿等交易,显示了投资者(尤其是非传统金融行业投资者)对香港寿险行业未来前景的充足信心。


此外,注册地在广东省的两个新兴保险企业均获准正式开业;某知名数字科技公司在香港通过收购保险经纪公司,开展人寿保险、医疗保险、一般保险、退休保障/年金计划、万用寿险及强积金顾问服务等业务;某大型保险公司旗下的全资科技子公司亦在香港成立子公司;某大型再保险公司香港全资子公司正式获得香港保监局颁发牌照。


以国内某大型企业控股的保险代理平台为代表的互联网保险平台已在大湾区保险业的创新发展中先拔头筹,在英国金融界专业媒体Insurance POST发布的“2019年度全球保险科技100强公司”榜单中,成立仅18个月的该平台首次进入榜单并位列第一。


2

大湾区各城市保险业发展差异


大湾区保险业发展细则的不断落实,并将彻底影响大湾区保险业竞争格局,同时也为大湾区保险业互联互通及创新发展带来良好机遇。


从保费规模上看,大湾区无疑已成为全国乃至全球最大的保险市场之一,与此同时,大湾区各城市的保险业发展表现出较大的差异。


2019年,香港的保费收入已达到约人民币5,203亿元,超过珠三角9大城市保费收入的总和。


广州及深圳两市保费收入基本持平,均已超过人民币1,300亿元,其余城市均低于人民币650亿元。


澳门特别行政区由于其面积狭小,人口占比较低,因此其保费收入规模在大湾区中处于偏低水平,但仍高于珠海、惠州等部分珠三角城市。


从保险深度和保险密度的数据来看,截至2019年末,珠三角九市的平均保险深度及保险密度分别为5.46%和0.74,而大湾区平均保险深度及保险密度分别为8.80%和1.40,均高于全国平均水平(3.84%和0.27)。


2019年,香港人均保费达人民币6.94万元,澳门人均保费约人民币2.94万元,而珠三角九市人均保费均尚未突破人民币1万元,港澳地区与珠三角城市的保险密度存在明显差距。


从保险深度上看,香港2019年保险收入占GDP比重约21%,其余地区均未超过7%。香港的保险密度为8,320美元,保险渗透率为18%,但是大湾区所覆盖的9个内地城市保险密度仅为1,000美元,保险渗透率为约为6%。


香港投资渠道更多元,其金融产品具有吸引力,就需求来讲,内地保险市场还处于发展起步阶段,潜力巨大。


随着粤港澳大湾区一体化的推进,粤港澳之间的人员往来、企业合作会更加密切,将催生大量的配套保险产品与服务的市场需求。


2018年,内地访客为香港保险业带来的新造保单保费为476亿港元,占个人业务总新造保单保费的29.4%。


同时,也有越来越多的人从港澳来大湾区工作或居住,截至2019年9月底,已有20万香港特别行政区居民完成了居住证申请。个人端来看,密切的人员往来带来对险产品的新需求。


企业端来看,区域一体化带动了巨灾险、海事保险等与业务相关的保险产品的需求。


2018年11月,平安产险与Standard保赔协会在深圳签署合作协议,联合向远洋船舶提供包括保赔险在内的“一揽子”承保方案,协助提升大湾区港口群的国际竞争力。2019年8月1日,澳门特别行政区金融管理局和经济局宣布推出“中小企巨灾财产保险”,中国太平旗下的太平澳门已在当日签出中小企巨灾财产保险第一单。


针对大湾区保险业存在的巨大市场机遇,多家保险机构都在积极制定新的发展规划,谋划布局。


中国太平在粤港澳大湾区积极实施了一批助力保险行业融合发展的重大项目,包括:牵头筹建香港保险交易平台、在澳门策划开展巨灾保险项目、与广东省共同设立丝路信用保险公司及2019年5月在香港发布《中国太平参与粤港澳大湾区建设白皮书》等。


中国人寿发挥机构网点遍布大湾区,作为中国人寿集团成员单位,广发银行是唯一一家总部设在大湾区的全国性股份制商业银行,广发银行发挥中国人寿在大湾区人身险、财产险、年金、投资、银行、养老服务等多业务的协同优势,加大大湾区“9+2”城市之间的合作及资源共享的各项业务。


3

保险通解析


众多国际知名保险巨头纷纷扎根香港并在香港设立全球或区域总部,为香港打造成为亚太乃至全球保险业先锋城市奠定坚实基础。


根据近年全球金融中心指数(GFCI)排名情况,香港的保险业长期稳居全球前列。作为亚太地区的保险业务中心枢纽,全球前20大保险公司中约65%在香港经营保险业务,截至2019年12月31日,香港共有163家获授权保险公司。


香港高度国际化的金融环境使得其保险业竞争异常激烈,但也使得多年来优胜劣汰下的保险公司具备强大的竞争优势。


作为《发展纲要》具体落地实施的第一步,深圳银保监局近期下发了《前海跨境保险创新服务中心设立方案(征求意见稿)》,拟在前海设立跨境保险服务中心。首期计划引入三地持牌的保险代理人及经纪商,为在内地居住的港澳居民提供不含现金价值的险种(如车险、健康险以及自愿医保等险种)理赔及续保等服务。


2018年9月27日,香港特区政府财政司司长陈茂波在出席“2018粤港澳大湾区高峰论坛——‘保险通’”时表示,香港特区政府目前正与内地商讨,希望允许香港的保险公司在大湾区设立售后服务中心,提供理赔及其他售后服务。


香港服务中心将收取内地客户缴付的续保保费,办理理赔手续、分红、更改保单资料、体检验身及其他客户服务,便利内地居民续保之余,也可避免投保人因为断供而蒙受巨大损失。


市场普遍认为,在深圳跨境保险服务中心跨出大湾区保险产品互联互通的第一步后,跨境保险产品服务及销售将会逐步放开。在未来香港保险产品可能会实现在跨境保险服务区内销售,受益于大湾区的广阔客户需求空间。


除此之外,鼓励香港保险公司通过“保险通”机制(InsuranceConnect)进行保险产品包括健康险等的跨境销售和保险产品在大湾区内跨境互通,也引起了各方的热切关注。


“保险通”机制和现有的“股票通”和“债券通”机制相似,大湾区居民通过互联网进行香港保险产品的购买和赔付,无需亲自到香港。


但是,自提出“保险通”以来,资本外流一直是主要关注的问题,香港保监局主席郑慕智表示,“保险通”将采取的封闭管道,让香港保险公司在大湾区试点销售结构相对简单、保障成分比较高的产品,而保单期满红利和理赔金必须全数返回内地,从而有效防范非法活动、避免资金外流。


该平台将实现保费和赔付的封闭式资金往返,即内地的保单持有人支付给香港保险公司的保险费,将会被用于其本人的赔付或者红利支付,此机制可以确保资金仍然保留在内地的金融体系中,一定程度上可解决内地对于资金外流的隐忧。


需要注意的是,由于香港和内地的法律以及管理机制有所不同,以上两项措施仍在沟通规划中,并未得到真正的实施。


随着粤港澳大湾区各城市在经济及社会等方面的深度融合,预计大湾区保险行业的发展带来的协同效应将逐步显现。


本文转自网络,旨在分享 , 如有侵权,请联系删除


服务热线

0755-83889080
服务热线

邮箱

info@fulaugroup.com.cn
邮箱

关注我们

关注官方微信公众号
返回顶部